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              近期電解鋁行業走勢強勁點評:多重因素助推市場樂觀情緒
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              近期電解鋁行業走勢強勁點評:多重因素助推市場樂觀情緒

              來源:本站 發布時間:2011/3/4 11:12:52 點擊量:

              12月份以來,在金屬價格整體相對疲軟的背景下,鋁價走出階段性的獨立行情,國內外鋁價漲幅分別超過10%和5%;A股市場的鋁業股的漲幅更是在20-30%左右。對此評論如下:

                評論:多重因素助推了階段性的市場樂觀情緒。

                近期電解鋁市場的投資熱情迅速升溫,豐要的支撐因素有:一是碳排放征稅,引發對部分產能關閉的擔憂。近日哥本哈根氣候會議的召開,再次引發市場的碳排放征稅將提升發電成本,從而提高電解鋁企業用電成本,導致部分電解鋁企業特別是西歐地區電解鋁企業的經營面臨較大的風險。

                二是部分地區現貨市場出現緊張狀況,現貨升水攀升。盡管LME庫存徘徊在450萬噸左右的歷史高位,但是大量的庫存通過融資安排被鎖定,短期內不會對市場形成太大的壓力;相反,大量的倉單被鎖定,在歐洲市場消費回升和Alcoa位于意大利冶煉廠計劃關閉的情況下,現貨升水迅速攀升。

                三是近期中國及西方國家公布的樂觀數據,特別是汽車、房地產方面的積極數據,也強化了市場的樂觀預期。

                另一個重要原因就是:09年以來鋁價的漲幅顯著小于銅等其他金屬,特別是銅鋁、鋅鋁等比價處于較高的水平,鋁錠的低比價效應較為顯著。特別是在樂觀情緒的驅動下,出現了較強的補帳需求。行業樂觀情緒的蔓延,按照目前鋁價計算的估值具有顯著的優勢以及鋁業公司相對較高的業績彈性,A股鋁業股近期的投資熱情迅速上升。中信證券股份有限公司

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